Als Family Office aus Münster unterstützen wir Menschen in Vermögensverantwortung.

Geschäftsführung

Petra Fischer ist Finanzökonomin und zertifizierte Finanzplanerin CFP®. Als Leiterin verschiedener Private Banking Einheiten hat sie bei einer großen Regionalbank vermögende Familien, Stiftungen und Unternehmen betreut und diese Einheiten mit ihrer Beratungsphilosophie maßgeblich geprägt. Die ganzheitliche Beratung von Unternehmerfamilien liegt ihr besonders am Herzen. Neben der Vermögensstrukturberatung verfügt sie über besondere Expertise und ein exzellentes eigenes Netzwerk in der unternehmerischen Nachfolgeplanung.

Geschäftsführung

Thomas Fürst investierte bereits in der Schulzeit am Kapitalmarkt und legte 2014 sein erstes eigenes Finanzprodukt auf. Sein Studium über Recht, Finanzmanagement und Steuern motivierte ihn im Jahr 2016 zur Gründung eines Wirtschaftsbildungsvereins. Seine Expertise hat er in den Bereichen Business Development und Portfoliomanagement bei namenhaften Privatbanken eingebracht. Die Identifikation und Umsetzung bisher ungenutzter Vermögenspotentiale treibt ihn an.

Vertriebsassistenz

Vera Wobbe ist Bankfachwirtin mit über 30 Jahren Erfahrung in der Kundenberatung, die sie im Private Banking einer großen Regionalbank sammelte. Ihre Hauptverantwortung bei uns liegt im Mandanten-Onboarding; der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen steht dabei immer im Mittelpunkt. Sie bringt ihr fundiertes Fachwissen, ihre Empathie und Zuverlässigkeit gezielt für die Anliegen unserer Mandanten ein. So findet sie stets passende Lösungen und pflegt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Assistenz der Geschäftsleitung

Andrea Tauchnitz sammelte viele Jahre wertvolle Erfahrungen als Senior-Kreditanalystin und Vertriebsassistentin bei verschiedenen Genossenschaftsbanken. Ihren Fokus auf erstklassige Betreuung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Mandanten bringt sie heute als persönliche Assistentin unseres Geschäftsführers Thomas Fürst ein. Mit viel Einsatzfreude und Engagement steht sie unseren Mandanten und Geschäftspartnern bei deren Anliegen zur Seite, stets angetrieben von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Mandantenbetreuung

Felix Wottke begann seine Laufbahn als Bankkaufmann und sammelte in den letzten Jahren umfassende Erfahrung in verschiedenen Abteilungen einer großen Regionalbank. Seine spätere Entwicklung zum Assistenten im Private Banking und Berater für Unternehmerkunden prägte seinen Beratungsgrundsatz der konsequenten Ausrichtung an den Mandantenbedürfnissen – eine Zeit, in der er auch Petra Fischer und Vera Wobbe kennenlernte. Seine Expertise in der direkten Mandantenbetreuung und im Management von Vermögensbeziehungen bringt er heute als Client Relationship Manager bei uns ein, geschätzt für seine verbindliche und empathische Art.

Organisationsentwicklung

Als Wirtschaftspsychologin und zertifizierter Contextueller sowie Life Design Coach bringt Franziska Fürst ihre umfassende Expertise bei uns als People & Business Development Expertin ein. Ständige Weiterentwicklung treibt sie an, besonders wenn diese im gemeinsamen Miteinander verwirklicht werden kann. Sie schöpft Energie aus echten Begegnungen und lässt sich von individuellen Perspektiven inspirieren – ein Ansatz, der ihre Verantwortung für den Organisationsaufbau und dessen menschenzentrierte Weiterentwicklung bei uns prägt.

Beirat

Maximilian Werkmüller ist als Rechtsanwalt in Düsseldorf und Zürich tätig. Er berät seit vielen Jahren deutsche und internationale Unternehmerfamilien in Fragen der ganzheitlichen Vermögensstrukturierung sowie der steueroptimierten Vermögensnachfolge. Als Consultant berät Werkmüller Familien zudem auch in inhaberstrategischen Fragen. Nach Studium und Ausbildung leitete er über viele Jahre das Multi-Family-Office der HSBC Deutschland, bevor er als Single Family Officer für eine internationale Unternehmerfamilie tätig war. Werkmüller ist Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Finance und Family Office Management an der Allensbach-Hochschule in Konstanz. Dort ist er aktiv in Lehre und Forschung tätig.

Beirat

Bernd Rolfes ist eine feste Größe in der Welt der Strategie- und Managementberatung. Als Gründungspartner des renommierten Beratungsunternehmens zeb ist es ihm gelungen, dieses zu einer der führenden Consultingkonzerne für den Finanzdienstleistungssektor in Europa auszubauen. Seine berufliche Laufbahn begann er an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, wo er Betriebswirtschaftslehre studierte und 1985 promovierte. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen erhielt er ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft und habilitierte sich 1990 an derselben Universität. Seit 1991 ist er Professor für Bankbetriebslehre und betriebliche Finanzwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen und war von 2001 bis 2004 Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Gerhard-Mercator-Universität. Darüber hinaus ist er Mitglied des Beirats der zeb.business school der Steinbeis-Hochschule Berlin. Seine umfangreichen Erfahrungen und Kompetenzen hat er in zahlreichen Büchern zum Thema Bank- und Versicherungswirtschaft festgehalten und hat in vielen Fachzeitschriften publiziert. Wir freuen uns sehr, mit Professor Rolfes einen erfahrenen Pragmatiker an unserer Seite zu haben, der uns in unserer Entwicklung unterstützt.

Beirat

Hans-Bernd Köppen begann seine Laufbahn als Kaplan in Ochtrup St. Lambertus, wo er Erfahrungen als Verantwortlicher im kirchlichen Leben sammelte. Sein Engagement und seine Fähigkeiten blieben nicht unbemerkt und so wurde er 1990 zum Geistlichen Leiter der Jugendburg Gemen in Borken ernannt. Als Diözesanpräses der KJG konnte Köppen seine Führungsqualitäten und seine Leidenschaft für die Jugendarbeit unter Beweis stellen. Später wurde er Studentenpfarrer der Katholischen Studentengemeinde in Münster und engagierte sich auch in anderen Bereichen, z.B. als Mitglied des Priesterrates. Mit erhaltenem Grad als Supervisor und einer Fülle von Erfahrungen und Kompetenzen übernahm er verschiedene kirchliche Ämter, unter anderem als Domvikar und Dompfarrer am Hohen Dom zu Münster. Seit 2022 ist er der neue Dompropst am St.-Paulus-Dom in Münster und wir können uns glücklich schätzen, ihn als moralische Instanz in unserer Entwicklung an unserer Seite zu haben.